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狐狸姐的父亲因为染上了赌博使得原本幸福的家庭支离破碎，父亲也因此离家出走。狐狸姐从小得到邻居哥哥阿豪的保护，也因阿豪认识了她的男朋友宋亮，宋亮的父亲是个老千高手，他们三个耳濡目染也学会了老千，狐狸姐也拥有了高超的老千技术。宋亮父亲因为出老千被人发现因此丧命，宋亮从此一蹶不振，为父报仇不辞而别，狐狸姐想通过澳门赌场老板九爷找到宋亮，赴约九爷赌局，最终也因此找到了宋亮。

市里要主办的拉魂腔三戏汇演，县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。

霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识,并与副帮主岳环山结为异姓兄弟,相交甚好.九爷将歌女沈春芳许给霍青,令其对九爷感激不已,视九爷如父,成为九爷的心腹.金九好色,对岳环山的红颜知己纪小红的美

富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利