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本片故事讲述的是 五百年前 孙悟空西行之前落难时被心地善良的秀娘救起，而后二人彼此心存牵挂。不久 为保声誉在父亲的强烈干预下孙悟空被赶出家门。至此 孙悟空孤独一人踏上了求佛学艺的路程，秀娘伤心欲绝

大老板(陈龙饰)所困的不法山客栈迎来了一群不一般的客官，这其中，来势汹汹的西域人究竟是何身份?群妖汇集在此蠢蠢欲动又所图为何?而路经此地的唐僧师徒四人又将变幻何人才能骗过众人耳目?在这座无法使用法力的