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行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱

一对分居已久的父亲和儿子被一只名叫卡尔的小鹤联系在了一起，他们追踪着卡尔所在的鹤群从俄罗斯一直到非洲。