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唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经。行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹（郑佩佩，何莉莉），悟空大战白骨精，变身戏法，使出浑身解数，四人才得以脱险。

寒天为了找到20年前父亲失踪的真相，来到了凤凰山，寒天无意间进到了一个女儿国，在女儿国里寒天经历了一番奇遇，经历了层层磨难，女儿国的族人们终于接受了寒天，寒天也发现了20年前父亲失踪的真相，原来这