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一个月光惨淡的夜晚，西域响马头目杨剑飞带人袭击了一个部落。部落中的男女老少惨遭杀害。慕容艳等几个女武士因在外侥幸逃脱此厄运。她们发誓要向杨剑飞讨回血债，而官家也派西域名捕石雨带两名捕快追捕杨剑飞。

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）

他是文弱的教书先生，她是刁蛮的响马头子。 冬日的桥边，他给孩子们抚琴诵诗，年轻的脸庞、纯净的眼神，与背后的山水相得益彰。是时，她与弟兄们策马而过，只一眼，就从此情愫暗生。原来，再刚烈的性格也掩不住