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七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰

事出民国，吊儿郎当的相声学徒佟小六，决心营救被逼婚的大莲。营救之旅险象环生，小六智斗权势，眼瞅就要巧过关，却不慎堕入时空迷墙，苦寻穿越法门。另一边，一桩密谋已久的凶案即将上演，大莲潜藏的秘密终将浮出水