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二战末期，轴心国败局已定，作为“邪恶轴心”一员的日本更面临巨大危机。亚太战场节节失利，两颗原子弹进一步摧毁了日本人的心理防线。作为日本最高统帅的裕仁天皇（尾形一成 饰），此时此刻面临着痛苦的抉择。

故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了