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为了躲避穷追不舍的内务探员，腐败的员警勉为其难地和叛逆青少女联手，企图在为时已晚前揭开阴谋。

1932年，红军挥师南下去创建川陕革命根据地，给红军当向导的付家林，曾遭受当地恶霸和土匪的欺压，被逼逃离家乡投奔了红军，陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后，拥护红军，使红军队伍迅速壮大……

故事描述恶霸地主因遭墨西哥土匪捣乱，于是高价聘请一枪手对付土匪，但枪手逐渐认清恶霸的真实凶残面目后，遂对他大为反感，最后亦和恶霸对抗。

主人公宋杰多才多艺，是一名杰出的艺术家，因一个地方恶霸失去一切，最后用自己的智慧突破万难，战胜恶势力。