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《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角邸

以「忘川」、「孟婆」為概念，跨越年代三段時序，有關靈魂學習如何前進的愛情故事。

摩门教不允许同性行为的存在，RJ是一位刚加入传教士行列的摩门教徒，他和Merrill成为了一对传教同伴，RJ一直知道自己喜欢的是男人，在朝夕相处之下他爱上了Merrill，而Merrill也被RJ