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小镇执法官威尔·凯恩（加里·库柏 Gary Cooper 饰）在卸任的当天，同未婚妻艾米（Grace Kelly 饰）举行了婚礼，两人预备开始蜜月旅行的当口，小镇迎来了三位不速之客，他们是皮尔斯、

津田真一（藤原龙也 饰）是一位天才小说家。他是著名的直木文学奖的获得者。有一天，他让他的编辑娜米（土屋太凤 饰）读他的最新小说。这部小说应该是根据新一在富山县一个小城市经历的一个案例改编的。娜米对

導演和工作人員拿著 16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲,