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设定在二战时期，围绕一个年轻牧童展开故事，他涉及到走私犹太儿童穿越边境前往西班牙的交易中。

故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎（杨森昌 饰）偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长（程之 饰）那里邀功的胡四（梁山 饰）得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放