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北路戏是福建寿宁流传了三百多年的古老剧种，特别是上世纪六十年代最为兴盛。那时候的寿宁农村没什么别的娱乐活动，看北路戏成了广大农民的最爱，也是小镇人们唯一的生活寄托。不料祸从天降，随着一场意外车祸，

父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦 饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎（遠藤雅 饰）的注意。信还只是一个读高中的男孩，他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰，幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树，而对方只因生计才做了这一行，骨子里却并非一个同性恋，这令信万分痛苦。

一位来自驯鹿放牧家庭的年轻萨米女性为捍卫自己的生计和传统而奋斗。

一名男子负责照看停在自己地盘上的车辆，但一伙毒贩试图让他和同伴在街头贩毒，这促使他必须设法保住自己的生计。

精神医生 就自己一个病人的死展开了调查，她相信这是一起谋杀。