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一个年轻的小说写手在创作中混淆了现实与幻境，在亲眼目睹了一场凶杀案之后，她破坏了现场并逃离，却……

谢苗饰演的男主角刁白夜，即有武林大侠的威严霸气，又不失江湖小人物的平易近人，在戏中与南笙饰演的青鹭姑娘上演一段“相忘于江湖”的动人情缘的故事……

本片起用大量素人演员，故事剧情建构在片中演出者的真实人生上，但写实之外，导演更点入了许多神奇超现实的荒诞色彩，夜晚现身的俄罗斯蓝眼猫，缓缓升空的火箭，包含诸多暗示和寓意，搭配壮丽湖泊及美如人间天堂

享负盛名的舞台化妆师程朗与形象设计师邢小曼相爱，舞台总监 Kikko倾慕程朗的才华而对其偏爱有加，并在工作上处处针对小曼。这天晚上，Kikko策划的大型内衣时装秀邀请了DJ兄弟哈利及Larry出席

昭和五十五年的一桩密室谋杀案，由于上司急于升迁，所以最终草草结案，惟有警探笹垣润三（船越英一郎 饰）对此案不能释怀。多年后，当年嫌犯的女儿西本雪穗已改名唐泽雪穗（堀北真希 饰），并且过着与之前毫不相干