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玛塔（玛吉特•卡斯滕森 Margit Carstensen 饰）和个性冷漠粗暴的父亲过着相依为命的生活，两人前往罗马度家，途中，父亲突发心脏病不幸身亡。玛塔并没有感到有多难过，相反，她第一次感受到

20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts

故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适

16岁男孩赫尔穆特·胡贝纳 (Helmuth Hübener) 在目睹犹太朋友被纳粹逮捕后，与朋友卡尔和鲁迪组建了抵抗组织。他们的勇敢行为使他们面临纳粹德国最高法院的审判。