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民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归

赵家庄村民大勇在回家的路上救了受伤的三位八路军，日本宪兵队来到村里悬赏抓捕八路军，村民将八路军藏于家中。村民经常会送些粮食给八路军同志，汉奸王保长与王三见到血迹，通知汉奸翻译赵二带着宪兵队小队长山