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阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。r8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。r斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。

Sam正職在貨倉工作，閒時打地下拳賽賺錢，為人囂張、野蠻、花心。一場意外，造成家庭破碎，留下一幼子。 因此，Sam決定不再打地下拳賽，而得罪了地下拳賽大佬(Paul哥)，從今與兒子相依為命，父子情