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人见孝子（原节子饰）的父亲去世，孝子在坟前哀悼时，偶遇前来吊唁的父亲门生、有妇之夫矢岛隆吉（佐分利信饰）。两人早已相识，同行返回东京。路上孝子哭诉父亲去世后自己生活豪无着落，隆吉便邀请她到自己家做

1931年7月23日，由南京开往上海的京沪铁路线上的火车包厢内，坐着中华民国财长宋子文和日本驻华公使重光葵。300公里外的上海火车站北站，国民党内的“反蒋派”疏通“民国第一杀手”王亚樵，日本“魔法