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父母双亡的忠良（张国荣）投靠嫁入庞家的姐姐秀仪（何赛飞）时，处处受到姐夫的挤兑和侮辱，一怒之下用鸦片毒废了姐夫，逃到上海后，阴差阳错投入黑帮头目大大门下，成为利用色相勾引富家太太上钩再勒索其钱财的

以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间，在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋，

坠入爱河后，这名富有魅力的男游的生活发生了翻天覆地的变化，促使他去发现自己真的所思所想

以算命为生、以风月之事修炼的虚空阴阳道人蓝永信，偶遇被下咒的女孩李秋霞。蓝永信帮其解咒后，却不料女孩却暴死枕旁，引得其姐李秋月上门寻仇。蓝永信获得黑客胖子协助，打探到女孩卷入的日本真空会与无生魔母