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影片主要讲述了盛世年间，道医林萧和亲传弟子田小邪为了清除恐怖的神秘病毒，解救天下苍生而经历一系列磨难的故事。

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀

讲述了一个心地善良一心想要维护世界和平的小捉妖师张楚源瞒着师傅下山历练遇见偏执捉妖师太仓，经历了和小狗妖的感情纠葛，最后封印心魔拯救世界的故事。