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二十世纪初，唐府以生产“凝香”致富，唐府子嗣不旺，独苗唐少卿娶妻许芝兰仅生一女，芝兰生性蛮横，少卿和她的感情日渐疏远。少卿喜欢上了青楼女子含胭，并与之生有一子，唐母顾及唐家脸面，不许含胭母子进门。

元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来

张三丰太极十三势名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马乘乱骗去前朝成吉思汗赐予武当的薛禅金刀，因相传金刀中秘藏有藏宝图。另方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，迫得已然云游的三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜面。在河南少林寺，张无极、韩义山，两少年齐来投考见习武僧落选，却被草蜢等高僧看中，着他们上武当山混入全真教，以图查探张三丰武当武术的不败之谜。 　　鄂王郡主朱婉