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特战警备队大尉柳时镇（宋仲基 饰）与上士徐大荣（晋久 饰）休假之时遭遇激斗事件，送小偷去医院的时候，被主任医师姜暮烟（宋慧乔 饰）误会，也引得徐大荣的前女友尹明珠（金智媛 饰）突然出现，姜暮烟因此

因为偶然的机缘，懵懵懂懂的富家子弟车大雄（李胜基 饰）解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐（申敏儿 饰）。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔，现代文明让这个神话中的妖怪