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故事描述了勇敢善良的美人鱼咕噜，经历一系列冒险以后，帮助小侠鱼回归家园的故事。

影片改编自经典公主童话故事。在遥远的地方有一个神秘的国度，叫深蓝王国，国王与王后有一个可爱的小公主艾薇拉，国王去世后小公主艾薇拉不幸被盗，邪恶的康斯坦斯公爵控制了整个王国。小公主艾薇拉为了夺回王国、继

师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名为国为民的大师爷。一日，小师爷接到通知，绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛。小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入

大猬（苏尚卿 配音）是一直勇敢快乐的小刺猬，虽然个性冲动莽撞的它常常惹出大大小小的麻烦，但大猬依然深受朋友们的信赖和喜爱。在一场意外之中，大猬竟然失去了记忆，于是，它和好友阿灰（汤水雨 配音）一起

一个只能靠偷盗才能生存的男孩阿呆，有一天他的生活中闯入一个叫哥里斯的炼金术士，哥里斯教他魔法带他回家，直到一个叫欧文的人出现，阿呆平静的人生彻底被打破，经历了一系列事情后，阿呆和玄月等人开启了冒险