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就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王

某一日，人类平静的生活因为一种名叫“兽”的生物的侵袭而彻底画上了句号。当最后的人类威廉（新井良平 配音）从沉睡之中醒来时，他发现，已经500年过去了，而威廉的身上，承载了人类延续的最后的希望。

在19世纪的英国，门当户对被看做是男女婚姻的首要条件，超越门第的爱恋是绝对不被看好和允许的，我们的故事就发生在这样一个顽固守旧的环境之中。虽然只是身份卑微的女佣，可是艾玛（冬马由美 配音）以其高洁