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改编自同名轻小说作品，讲述了有着高度科学技术的帝国的剑士伊思卡，和被称为“魔女之国”的内维利斯皇厅的王女爱丽丝莉洁二人为中心的故事。

世纪末即将来临，然而，这究竟是地球新的开始，亦或是真正的末日呢？这一切都掌握在“天龙”和“地龙”的手中。平凡而冷漠的少年司狼神威（铃村健一 配音）在某一日拔出了封印在地底的神剑，与此同时，他即将面临一

少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或

科技发达的机械化理想国度，帝国。驱使超自然力量·星灵术，作为“魔女之国”受人畏惧的涅比利斯皇厅。两国的漫长战争仍在持续。 　　帝国最强战力伊思卡和别名“冰祸魔女”的皇厅公主爱丽丝莉洁在激战中逐渐了解对

一次偶然中，普通少女桃子（小林晃子 配音）与黑猫丹尼尔（清水爱 配音）相遇了。昏倒的桃子醒来后发现自己通身雪白，丹尼尔告诉她，她已经成为了能够掌管他人生死的死神。于是，桃子手持镰刀，和丹尼尔一起，