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木村健介因为崇拜功夫来到香港，阴差阳错中和杀手----无影门的叛徒“无敌”发生冲突，他利用杀虫剂熏昏了这个武林高手，但却被某日本财团的副总裁误以为木村健介是无敌，要他杀掉自己的侄女太田由美子，以谋

传说二郎神替母赎罪，要下界千次除妖，方能再度封神。杨戬以婴儿之姿降生，成人后才会重获神力。因此人间“护神族”一族也源远流长。“护神族”神婆奂灵捡到三目婴儿，取名杨戬，深信他是二郎神转世。二十年来，

千年之后，孙悟空因为和牡丹仙子相爱被贬下凡。上天赐孙悟空神龙戒指，并指示唐小天带着孙悟空一起去蓬莱仙岛拯救世界。孙悟空身上带的神龙戒指是二郎神一直想要的法宝，于是便派哮天犬和牛大成在路上埋伏。孙悟空受不了唐小天的婆婆妈妈便打倒了唐小天并抢走了去仙岛的地图一个人走了。还没走多远就被早就埋伏在这里的牛大成和哮天犬拦了下来。经过几轮大战牛大成与哮天犬败下阵来。得知此情况后，二郎神决定亲自出马，与孙悟空决一死战……

警察林海与搜查犬“二郎”相伴多年，感情深厚，然而枯燥的训练、工作及家人的不理解让林海对工作产生厌倦。与此同时，几起重大走私案悬而不破，走私团伙老大“三爷”逍遥法外。林海与二郎在追捕重要走私犯的过程