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本作品是提出“导演绝对主义”的电影实验公司“Cinema Lab”的一部作品。除了上田之外，本广克行、押井守、中小和哉也参加了该唱片公司。

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学期期末，三个好朋友——陆文博、耿汉、高飞必须在毕业作品截止期前横跨大半个中国，去寻找他们失踪的同学王皓，并追回全部的毕业作品文件。否则他们无法顺利毕业，也不能在来年前往韩国继续学习。途中，神秘女孩儿裴佩突然出现，陆文博三人接纳了她，一起展开了冒险之旅。从成都一路向北，路上发生了许多事。先是高飞买的股票大跌，郁闷的他误闯酒吧，惹恼了酒吧老大。后来到了吉林，他们又被地痞绑架到了一个仓库里，却因此遇见了此前毫无音讯的王皓。最终五人逃离出来，但又面临着如何才能完成毕业作品的挑战。他们被不断考验着各自的极限和处理

这部作品最特别的在于整个故事是以赫拉巴尔的童年经历为蓝本，他小时候家里有座自营的啤酒厂，母亲迷人大方，父亲勤劳内向，平和的家庭却因为叔叔宛如不速之客的介入，而起了波澜 ...... 一部充满诗意、