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1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华 饰）做了异

香港是个投醉繁的社会,一个有钱有势在黑白两道,可说呼风唤雨的黑道老大孔老二与另一帮派军火走私犯龙武,在相争地盘势力下展开一场生死战.有一次从上海偷渡来港的杜生投靠孔老二加入感情,为了义气,为了金钱

女警阿南（吴君如 饰）行事笨拙，在抓捕毒枭陈凉时失误反将父亲冯sir害死。阿南自此苦练身手，期望为父报仇。阿南利用毒贩肥七（成奎安 饰）的情妇阿珍（柏安妮 饰）为线人，从其处得到了肥七将和陈凉交易

林果果与钱彬是恋人，落入毒贩圈套染上毒瘾不能自拔，暗恋林的同事冯晓楠将她送去戒毒，戒毒成功的林，重返舞台排练新舞蹈。 钱成为警方卧底，最后用生命代价破获了贩毒集团，完美的履行了自己的承诺。