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方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。奸人提督（白彪）乘势诱方

影片讲述了方世玉在不幸被卷入杀人抢劫的案件被污蔑入狱之后，发誓要将真相告知于天下，在同伴及母亲苗翠花的帮助下，替老师追回了宝物，同时也替国家除掉了一个贪官污吏的故事。

武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次 寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武

电影讲述了乾隆年间，少年方世玉虽不喜约束，但为人侠义，虽偶尔惹出些事端，但会路见不平仗义相助。人在江湖逍遥游，奈何江湖风与波。方世玉与母亲苗翠花正忙着在父亲的眼皮子底下偷溜找乐子，嬉嬉闹闹安乐渡日