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一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父

某夜，香港一个幽暗的死角，而发生一件变态的奸杀案，死者的舌头被割去，死状恐怖，而同类的谋杀案却接二连三地发生，竟将刚由大陆抵步的柴华娃也卷进这恐怖的漩涡中……

陈静仪（周海媚 饰）是一名高级督察，母亲在20年前被变态凶徒残忍奸杀了，成为警察的她务求能找到凶手。此时，相同手法的杀人案件出现了，静仪内心再起波澜以外，极力追寻真凶。众多追求者的静仪，与同是警察

陈有财发现片场里有宝藏，遂准备设法驱赶看更员王守利及朱仔等离开，他发现这几个看更员多年前曾奸杀女演员邱慧贞，并在巡夜时看到过女鬼，于是陈有财和妻子便借此扮僵尸吓唬王等人，想迫使他们离开片场。不料又新来了一个叫莫锐的管理员，他亦是为宝藏而来，与陈有财夫妇展开争斗，人为财死鸟为食亡……