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本片是1987年《捉鬼小精灵》的续集。故事发生在加利福尼亚的月亮湾，那里吸血鬼横行泛滥。主人公克里斯和妹妹妮可的父母在一场车祸中丧生，其后他们被性格古怪的姑妈收养，一家人搬到了月亮湾小镇。在那里，

警方追查色魔案件，派出了女警花生（陈炜 饰）引诱色魔。警员追捕色魔到某地盘，可是最后色魔被砍断了四肢而死，警员也离奇死亡了。花生与其警察男友一哥（王合喜 饰）咖啡（张慧仪 饰）所在的杂志社对此事件

在这部令人毛骨悚然的短片中，可怕的生物从魔法故事书中跳出来，给奥珀尔姑姑和她的小侄女妮娜带来了混乱和闹剧

儿子约瑟夫的死亡让杜勒一家人陷入了无尽的悲痛之中，父亲整日里紧锁眉头，而母亲则坚持相信儿子并没有离去，而是会化身为精灵再度回到她的身边。压抑的家庭气氛让小女儿西朗特倍感孤独，没有人关注她的感受。一

宫廷画师陆九卿意外用神笔打开画中世界，与草木精灵颜歌相遇。城内女子面容接连被毁，为查明真相，二人进入生死墓。妖王剥去众草木精灵面皮，丢失美貌的颜歌变狰狞枯枝，一场皮囊与真心的考验，摆在陆九卿面前…