哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有

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79岁的西班牙女子玛丽亚·安赫莱斯独自生活在摩洛哥的丹吉尔，享受着自己的日常生活。然而，当她女儿从马德里赶来，想要卖掉她一直居住的公寓时，她的生活彻底被打乱了。决心留下来的她，竭尽所能想要夺回自己的家与财物，却意外重拾了爱情与感官的愉悦。