电影讲述，乔波拿马拥有过人的音乐天赋，他的父亲希望他在这方面能有所建树，但乔自己却希望能成为一名拳击手。为此他说服濒临破产的拳击经纪人汤姆穆迪给他一个机会。在汤姆穆迪专业的指导下乔迅速上升，不久就

翻拍自《妮诺契卡》　　A musical remake of Ninotchka After three bumbling Soviet agents fail in their mission

十七世纪的瑞典女王克里斯汀，为了逃避政治婚姻，她在乡间骑马时找到了心上人——新任西班牙大使安东尼奥。为了进一步了解他的底细，克里斯汀乔装成男性打扮到安东尼奥下榻的旅馆。两人结交成好友之后，女王才表明真正身份，二人以情侣关系共渡两天缠绵时光。其后，克里斯汀在皇宫正式接见安东尼奥，但私下仍秘密幽会，可惜他们的爱情无法见容于众，克里斯汀虽然决定为了爱情放弃皇位亦无法阻止悲剧的发生。