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安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。

坂口健太郎饰演的是可以看到不在此处的“某人的想法”的青年未山。借助这一不可思议的能力，他治愈着因身体不适而烦恼的人、怀有创伤的人，一边贴近着身边的人，一边与恋人、护士诗织（市川实日子饰演）和她的女儿美

云端之上，有一座天国赌场，天神们以人间悲欢打赌消遣。其中一个赌约，关于“真爱是否存在”，天神们挑选了一个人间男婴王三贵（胡先煦 饰），施予了他一个古怪的诅咒：凡他亲吻之物，即刻陷入熟睡，除非，亲吻真爱

讲述工作狂艾丽(布里)在回家乡的路上与前男友肖恩(埃利斯饰)度过了一晚，追忆往事，她开始质疑自己所做的选择和现在成为的人。当她遇到卡西迪(克莱门斯)后，事情变得更加混乱，这个年轻女人让她想起了过去

夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。