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一个初春的早上，小狸猫RJ跑到了大熊的家里将它为过冬而储存的食物一扫而光，后果可想而知，大熊要他一个星期内将食物给找回来，不然他将成为食物。另一方面，冬眠过后的动物们吃惊地发现他们的家园被人类霸占

在广袤安宁的原始森林中，快乐的蓝精灵们正在准备一年一度的蓝月亮节。而就在这欢喜忙碌的关头，他们的宿敌——邪恶的巫师格格巫（汉克·阿扎瑞亚 Hank Azaria 饰）和他的宠物阿兹猫闯入了蓝精灵的

原本相看两生厌、互不信任不会武功的文治皇帝和舞刀弄枪的武将皇后因意外互换了身体，不得不接受现实的两人，在扮演对方身份的过程中，解开了误会，学会了爱与信任。结发为夫妻，恩爱两不疑。