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密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花

某夜，两帮黑道人物在进行一批珠宝钻石交易，双方各怀鬼胎想独吞，因而爆发激烈枪战，此时，阿威与同伙骑摩托车飞驰而来，黑吃黑，夺走了这批珠宝钻石。警方派干探林震亚与张金名侦办此案，限期缉捕阿威归案，以

军火走私集团头子马群潜逃至台，继续作恶，拐骗玉珍等十三名少女为娼，众女不堪受辱，群起逃亡，珍不幸被害，此时港方警探亦追踪至此，意外得悉同为马群等所为，趁其与日本买家交易时，撤下天罗地网把马群等一网

庄威武馆名震江湖，遭来当地恶霸所勾结洋人武师的挑衅。大师兄苦练飞禽走兽十三形终于打败洋人武师，重振武馆声威……