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十九世纪，日本内战进行中，只见旧幕府势力节节败退，新政府军持续挺进。位于决定性领地的「新发田」藩，虽表态拥护幕府老东家，关键渡口却仅派十一位将士前往驻守防御新政府军。而这些将士，其实是藩主另以除罪为诱

这是一个以古典落语为基础的原创剧本所描绘的威风凛凛的故事。

本片讲述了父子两代缉毒警察为了铲除贩毒集团前赴后继的故事。主人公宋文涛为了揪出幕后黑手，伪装身份深陷贩毒区。为了禁毒事业，为了无数百姓的安危，宋文涛舍弃小我，上演惊心动魄的“无间道”，最终将毒贩绳之以

影片由四个相互关联的故事组成，发生在1987年的加州奥克兰，有些是真实 的，有些是虚构的，是一封写给音乐、电影、体育、政治、人民、地方和回忆的情书。