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1991年，香港黑帮三合会会员刘健明听从老大韩琛的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。 重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥异又相似的刘健明和

米奇（迪伦•奥布莱恩Dylan O'Brien 饰）本是一位非常普通的美国青年，成长在一个幸福的家庭之中，有一个甜蜜交往的女友。然而，一场意外夺走了米奇父母的生命，让他沦为孤儿，米奇的女友

China O’brien; big city police woman; martial arts trainer, is forced to hand in her badge and head

代号“传话人”的前职业杀手瑞安来到印尼的一座小镇上补充物资，在这里他遇到了心地善良的多尼一家。在这个家里，瑞安感到了家的温暖。但是当地做人口交易的混混们将一切打破，他们在街上横冲直撞时将多尼撞伤。