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1991年，香港黑帮三合会会员刘健明听从老大韩琛的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。 重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥异又相似的刘健明和

黄刑警与伍刑警合作追查犯罪组织,两人不畏恶势力潜入组织,但不幸伍刑警因公殉职,上层担心过于执着与激烈个性的黄刑警做出危险的行动,因而将他被调到贩卖人中案件,与女刑警美玉合作办案.......

警方调查一起杀人案件，循线索找到一张嫌犯的照片，但容貌和照片中人相似的男子却有两名，案情因而加倍棘手……