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本部影片主要讲述了缉毒“斩风”行动实施六年，卧底在云南某镇月亮村5名警察，在三年内前后有3名遇难，斩风行动一直没有实质性进展，上级决定派贺志远（西红士，廖顺劲饰）再次卧底月亮村。斩风行动小组组长代

吴晴晴是国际安全联盟组织（打击变种人犯罪）的特工，奉命潜入美杜莎整形医院搜集其直属财团秘密研究基因诱导液，制造变种人战士的犯罪证据。吴晴晴成功潜入，却意外被强行注射基因诱导液，在同事王胖子的协助下

锦毛鼠白玉堂为获襄阳王谋反证据潜入冲霄楼，却陷入铜网阵身负重伤匿身江湖。白玉堂接到红颜知己展颜的消息，潭州有治疗内伤的神药万年草，于是前往潭州，路上救下了少女乔乔和红儿，三人结伴同行，白玉堂与乔乔

影片讲述刚归来的吴魏，刘骁等人深感责任重大，带领临时成立的特别行动小组，潜入百名暴徒聚集点展开一场悬殊之战的故事。