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老王（任达华 饰）、雪玲（郑裕玲 饰）、龙哥（梁家仁 饰）和达叔（吴孟达 饰）等人均是缉毒警察，他们并肩作战，同甘共苦，彼此之间结下了深厚的情谊。某日，他们端掉了一个毒窝，却让毒贩头子给逃走了，之

记者林良掌握了贩毒集团的犯罪证据，在准备交给香港警方的途中遭杀手暗算。

缉毒总督察李志行派遣卧底探员江铭潜入贩毒组织，誓将毒首韩洋抓捕。未料江铭却为势所迫步向黑暗，李志行竭力挽救不果，师徒更成敌对关系，不可挽回…...