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前秘密特工哈里·科瓦现在成了一名保镖。他的老板叫桑德，是军火控制部门的头目，专门负责制止德国公司向境外非法出售军火。桑德中枪后，科瓦打死了一名袭击者，而此人却是政府特工人员，现在科瓦已经无处可逃，

李丽雅与杨娜同为警花，执行任务后两人结伴前往菲律宾渡假，丽雅顺道探望表哥洪奔，并得到盛情招待。两人正享受美丽的菲岛风情，却突然接到香港上司来电，吩咐二人暗中调查有关港菲之军火集团暗中交易的勾当。在

1991年大热影片《回火》的续集。影片主角在芝加哥联邦调查局工作，此次他要追查一名故意纵火的军火商……