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袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志

康熙驾崩，雍正继位，雍正不顾道义，下令命年羹尧诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘等几人逃脱，并誓杀雍正。年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年羹尧降职，最后贬为城门护卫，并暗中派血滴子诛杀年羹尧，幸得吕四娘几人及时赶到，年才得以逃脱。年羹尧怪自己有眼无珠，自挖双眼后含恨自尽，并在死前告知吕四娘宫中秘道以便行刺。吕四娘几人入宫行刺不成，便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。