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不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败,打开天囚石,以为可以仙魔合壁,功力大增,天下无敌。反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界

龙吉公主为红鸾星宿，因为一次偶遇爱上杨戬，私自下凡只为见他一面。魔界蓝昊为解除五毒之念封印自身所有记忆，变成纯良少年石头，与古灵精怪的龙吉相识，一路相伴。　　没想到因为龙吉的一时贪玩解除魔界的封印

魔界之王牛魔王（郭富城 饰）与玉帝（周润发 饰）为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲（张梓琳 饰）化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主（陈乔恩