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20世纪20年代，时局动荡，天下大乱，华夏大地无有一片宁静之所。时群雄并起，军阀混战。军阀少帅侯杰（刘德华 饰）纵横捭阖，骄横跋扈，视平民如草芥，却难逃自身劫数。正所谓城头变换大王旗，侯杰转眼间辉

受经济危机影响，经营迪斯科的外山正道（绪形拳 饰）欠下黑帮野崎组巨额贷款。其妻（多岐川裕美 饰）因被催讨债务的黑帮分子强奸，愤而自杀。外山曾许诺在妻子生日当天买下价值495万日元的猫眼钻石作为生日礼物