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这是一个发生在三十年代的故事，两代人的情仇怨恨，亲兄弟见面不相识，相识却不能相认，他们是兄弟，是对手，是情敌，是战友，面对一个游离在两人之间女子，时合时分，时战时交。慈爱的养父竟然就是寻找了20年

20世纪初，最后的封建王朝大清国在华夏大地落下帷幕，然而黎明前的黑暗时期，仍有无数动荡、磨难等在前方。经历了悲惨童年的华英雄（何润东 饰），辗转登上开往美国的轮船。他历经艰险，跟随剑术大师金傲学得

1945年，国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏，45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。日本投降了，曹根、秃嘎愿真正成为八路军，但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中，于成山、秃嘎溜走，救出妇救会主任张英。廖高轩率45师攻下义州，于成山救出重伤的团长王北风。36团升格为师，王北风命于到国军15师驻扎的阜城捣乱协助部队拿下北顺城，阜城也被解放军攻下，于以自己亲身经历教育新的“俘虏兵”。王北风向廖高轩招降，廖高轩手下楚暮云起兵造反。王北风奉命攻打义州，于入城欲营

解放初期，华东地区土匪和国民党敌特活动猖獗，为了有力的打击反动势力，华东局社会部抽调精干力量，成立了一个特案组，专门负责侦破华东地区的大案要案。该剧就是发生在华东地区江城的一系列惊心动魄的反特故事。

本片是有何志强执导，理查德·哈里森与麦克·阿波特主演的动作电影。