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满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，

解放战争期间，全国上下硝烟弥漫。在战火呼啸的年代，一段曲折的故事上演。阵地负责人姜佑生（薛山 饰）奉命抓捕并处决好友贺子达（王学圻 饰）的妻子杨怡，杨产下一子后自杀，该事件让两名好友的关系发生裂痕