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故事发生在抗日战争初期。面对日军的全面入侵，国民党空军涌现出一批以高云天（邵兵 饰）、刘长岭（沙溢 饰）为首的充满斗志的飞行员，他们靠勇敢和智慧，驾驶战鹰与日寇在空中搏杀。刘长岭爱上了中共地下党员

空军上尉秦朗在一次实弹演习中克服困难完成了任务后却被派去改装空中加油机，一心想改装K型机的秦朗不服却不得不听从上级命令。在江城，秦朗遇见了因事故免职的空军上校丰雷，作风严谨不近人情的丰雷与心高气傲