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民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密

民国年间，石大头、彭二骡、武山虎三异姓兄弟为湘西名绅沈家齐收养，三人肝胆相照，情同手足。十年后，因缘际会，三兄弟分别投入“国、共、匪”不同阵营，接连不断地卷入政治的明争暗斗，成为你死我活的对手。曾