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1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯

故事发生在抗日战争时期和解放 后中苏珍宝岛战争开始前一个时期的 东北边境黑虎镇一带，围绕中苏情报 员与敌斗智斗勇、烈士后代寻找抗联 地下组织中出卖父辈的叛徒展开。