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19世纪20年代末，北方港口租界城市——上沽，繁华中充斥着伪善和真恶。　　警察局局长庄静河，带着复杂的欣喜，等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶，也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息，女婿正是海关监督

辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退。同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。　　郑朝阳来到西柏坡参加了接管城市的学习班，而他历尽艰险带回的名册则给北平地区潜伏

讲述了抗战末期的东北，抗联部队秘密潜回哈尔滨，准备和苏军里应外合一举击溃日军的最后防线，国民党中统滨江警察局局长派美女特工进行潜伏，密谋夺取哈尔滨的故事。

1945年，漫长苦难的八年抗战终于结束。饱经战火洗礼的老兵张向北（于震宇 饰）和兄弟们返回阔别已久的老家东北辽城，谁知和平安康并未到来，官僚腐败、仗势欺人的情形依然严重，他的父亲更遭人陷害以汉奸的

上世纪三十年代，刚从警校毕业的年轻姑娘吴曼，带着铲除邪恶、追求公平正义的理想，来到河城警察局，作实习警察。有人在光天化日之下，枪杀了街边摆摊的摊主，抢走了漂亮的姑娘。吴曼很快查清，作案者就是警察局